Rapport 2023 sur l'analyse du comportement client

Dans cet article Consumer Insights consacré à 2023, vous trouverez une vue d'ensemble et les principaux enseignements sur la fréquentation, le comportement client et l'activité touristique – ainsi que les opportunités pour les dirigeants du retail et de l'immobilier. Téléchargez le rapport complet Consumer Insights 2023 pour découvrir :

• les pôles affichant les plus fortes croissances et les plus fortes baisses de fréquentation d'une année sur l'autre ;
• les types de pôles dont la fréquentation a le plus augmenté ou diminué ;
• la manière dont les comportements des consommateurs ont évolué en 2023 ;
• les jours et les semaines ayant enregistré les plus fortes hausses et baisses moyennes de fréquentation sur l'année ;
• comment identifier les périodes de pointe et les périodes creuses, au bénéfice de votre activité.

Le travail hybride bouleverse les trajets domicile-travail

Le jeudi est le nouveau vendredi. Et le premier jour de trajets domicile-travail. Les trajets du jeudi progressent de 29 % par rapport à l'an dernier, avec une hausse de 9 % par rapport aux autres jours de semaine. Les plus grandes villes de navetteurs ? Londres sans surprise, mais aussi Liverpool et Bristol.

Grâce aux données de zone de chalandise, la restauration et les commerces éphémères peuvent redéployer leurs équipes vers les zones de flux pendulaires, réduire leurs coûts de personnel et personnaliser leur marketing avec des gammes ciblées.

Le café fait partie du trajet

Dans un pays de buveurs de café, prendre un café à emporter est devenu une étape essentielle de la routine matinale. Quelle est donc la grande tendance sur le marché omniprésent et résistant des chaînes de cafés ? Parmi les grandes enseignes, Pret a Manger et Costa concentrent à elles deux plus de 50 % de l'activité au Royaume-Uni. Un point d'attention pour les investisseurs immobiliers et les gestionnaires de portefeuille : là où il y a du café, il y a du monde, et rechercher les emplacements des enseignes de café les plus populaires peut donc s'avérer payant.

Une année climatique record

2023 a été une année record sur le plan météorologique. Après le février le plus sec depuis 30 ans, mars a battu le record du mois le plus pluvieux depuis 40 ans. Ces montagnes russes météorologiques ont inévitablement pesé sur la fréquentation, le mauvais temps détournant les clients des villes, des rues commerçantes et des retail parks. Avec le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, le beau temps et la baisse des prix alimentaires ont donné un coup de pouce bienvenu aux ventes, les consommateurs se ruant sur les essentiels de l'été. Un mois de juillet pluvieux a fait reculer les ventes en magasin, les consommateurs se tournant vers les achats en ligne (27,4 % des ventes du commerce de détail se sont faites en ligne), d'où la plus forte baisse de fréquentation de l'année (30 juillet 2023). Septembre a été le pire mois de l'année pour les achats, précédé par le meilleur, août. En septembre, le British Retail Consortium (BRC) a indiqué que les ventes de produits non alimentaires reculaient sur un an et avaient baissé de 1,2 % au total sur les trois mois précédents.

La vague de chaleur qui a frappé le Royaume-Uni début septembre a poussé les habitants vers les villes côtières pour échapper aux fortes températures, pénalisant les ventes d'automne. La maille, les vêtements d'automne et les manteaux ne se sont pas vendus au moment habituel du calendrier commercial. Et, bien sûr, la crise du coût de la vie a continué de peser sur les ménages, l'ameublement et l'électroménager restant en deçà de leurs performances habituelles à cette période de l'année. La tempête Babet et les inondations éclair ont provoqué le mois d'octobre le plus pluvieux depuis 1838, frappant durement la fréquentation. Helen Dickinson, PDG du BRC, a résumé la situation : « parapluies ouverts, fréquentation en berne ».

En novembre, la situation a commencé à s'améliorer, avec la plus forte hausse moyenne de fréquentation le premier jour du mois. Les enseignes auraient fortement investi dans leur offre de Noël – malgré la hausse des coûts énergétiques et logistiques – pour ramener les consommateurs en centre-ville en attirant plus tôt la fréquentation des fêtes.

La volatilité du climat économique, conjuguée à des conditions météorologiques imprévisibles, a nourri l'incertitude dans le retail et l'immobilier. Les marques qui souhaitent capter les dépenses des consommateurs doivent privilégier des offres personnalisées et un marketing ciblé, fondés sur l'heure de visite, les données démographiques et les données de zone de chalandise.

Synthèse

Nous avons examiné la façon dont la météo, la confiance des ménages et les écarts sectoriels ont influencé la fréquentation physique, la densité, la zone de chalandise et le temps de visite en 2023. Ce que cela signifie pour les dirigeants du retail et les investisseurs immobiliers dépend désormais de la manière dont vous exploiterez les enseignements de notre rapport annuel complet – y compris ses récapitulatifs régionaux – pour aborder 2024 avec succès.